一家2013年巨亏约4亿元的上市公司天业通联[0.64%?资金?研报],竟引得资本大鳄先花2亿举牌,再注入8亿现金取得绝对控股权。新快报记者调查发现,这位名叫何志平的江西籍富豪,多年来已打造了一个涉及地产、金融、股权投资的“华建系”,在资本市场屡有斩获。在耗资10亿拥有一个属于自己的上市公司平台后,又会进行怎样的运作值得长期关注。
耗资10亿控股天业通联
来自秦皇岛的天业通联原属重工制造业,近几年每况愈下,2011年仅赚753万元,2012年亏3.1亿元,2013年亏损更扩大至3.8亿元-4.5亿元。
回溯华建兴业的举牌,在2013年8月26日、8月30日、9月4日三次经大宗交易获得2218.62万股(占总股本9.98%),均价6.06元,耗资1.34亿元,而2013年三季报显示其持股已上升至3139.87万股(占总股本14.12%),意味着当年9月4日后仍继续买入921.25万股,其间最低价6.37元,耗资超过6000万元。华建兴业豪掷近2亿后成为第二大股东,由于其大宗交易受让的均为公司实际控制人胡志军、朱新生的股权,因此并不存在所谓的股权之争,只是华建兴业何时成为第一大股东、用何方式一直为市场关注。
昨日,天业通联公告拟以6.01元向华建盈富投资企业(有限合伙)(下称“华建盈富”)、中铁信托、国泰君安金控公司定增不超过1.66亿股,华建盈富专为定增设立,与华建兴业的实际控制人均为何志平。其中华建盈富拟出资近8.5亿元,发行后将占总股本36.39%,与华建兴业合计占总股本44.47%,一同锁定的还有中铁信托和国泰君安的1.5亿元。至此,何志平耗资逾10亿元后,终将一家上市公司揽入怀中。
“华建系”主人何志平是谁?
新快报记者调查发现,今年50岁的何志平毕业于江西南丰一中、东华大学,早年与其配偶张文莉成立深圳华建东方投资控股有限公司(下称“华建东方”),通过华建东方和深圳市盈安实业有限公司(下称“深圳盈安实业”)和上海佳盈科拓企业发展有限公司(下称“上海佳盈科拓”)控制中国华建投资控股有限公司(下称“华建投资”),再以华建投资为平台进行运作,仅收购书显示的何志平控制的核心企业和关联企业已多达19家,大多从事房地产和股权投资,并以“华建”为名。
不过,新快报记者发现,在2006年时,华建投资的股东构成为深圳迪迅实业、中国华力控股集团、北京安营创投、上海佳盈科拓、深圳市泛洋投资、上海华建隆国际贸易,但至2013年上海莱士[0.00%?资金?研报]的收购议案中,已显示股东变为何志平夫妇所控制的公司。
在华建投资的一则集合资金信托计划中对其如是介绍:“成立于1988年,致力于房地产领域,在国内多个省市已建成、在建及土地储备总量达1000多万平方米,成功运作过深圳、南昌、三亚、北京、绍兴、重庆等地多个项目。截至2013年9月总资产78.55亿元,其中流动资产38.8亿元,总负债43.27亿元,资产负债率为55%。
在资本市场上,仅凭上市公司公开资料显示,何志平的资本实力和过往业绩确实不凡。
2006年7月,华建投资以每股2.21元受让赣南果业3024万股,多次送转后增至9046.6万股,昨日最新市值已超过9亿元,较之6683万元的投入获利12倍。
2007年,上海佳盈科拓在浦发银行[-0.22%?资金?研报]股改前就已持有多达300万股,增发价13元多,后股价最高涨至60元以上。
2007年10月,华建投资出资5000万元认购南玻A[0.15%?资金?研报]定增625万股(每股8元),3年中经送转股增至1062.5万股,解禁后的区间市值达到1.7亿元-2.5亿元,获利2-4倍。
2012年,华建投资入股江西上饶银行5000万股。
2013年5月,华建投资旗下新疆华建恒业收购邦和药业31.83%股权,上周上海莱士(002252)完成以19.22元定增收购邦和药业,华建恒业以2980万股列第4大股东,最新市值超过14亿元。
何志平背后的江西资源
新快报记者调查中发现,在过往的诸多案例中,均隐现何志平的江西资源。2012年9月3日《江西日报》一则“江西省老区建设促进会成立”的新闻中,上海莱士董事长郑跃文、天音控股[-0.48%?资金研报]董事长黄绍文与何志平共同成为第一届副会长,何志平正是在天音控股上大赚12倍。
2013年一则有关银联商务有限公司的股权拍卖公告显示,何志平的上海佳盈科拓和深圳盈安实业分别持有银联商务3.87%和3.06%,合计6.93%股权,已列当时第三大股东,该则公告同时显示,银联商务仅0.9%的股权就已价值6918万元。值得一提的是,上述信托计划显示,华建投资收购通联金融股权的贷款由一位名为石建兴的自然人提供连带责任担保,一般而言,对贷款担保的以受益人或关联人居多。不过,关于石建兴的身份,公开资料中并不多见。但在通联金融官网上,记者发现一张时为2012年3月31日董事会和股东会召开的照片,坐在董事长万建华身边的参会者面前的铭牌正是“石建兴”。而2013年5月华澳信托一则“长盈30号中国华建贷款集合资金信托计划”显示,这份9000万元的贷款将用于华建投资收购上海通联金融服务有限公司(下称“通联金融”)12.987%的股权。通联金融官网显示,其是通联支付网络服务股份有限公司(下称“通联支付”)的子公司,通联支付注册资本达13.6亿元,由上海国际、上海信托、万向集团等共同出资设立,号称“小银联”,其董事长万建华被称为“中国VISA之父”、先后任职中国银联总裁、上海国际总裁,现任国泰君安董事长,而此次出资1亿元共同参与天业通联定增的就有国泰君安的香港子公司国君金控。从何志平参股银联商务、通联金融再到国泰君安参与天业通联,均与万建华的履职反复交集,巧合的是,万建华的籍贯也为江西。
眼下,何志平离成功借壳上市只差临门一脚。去年11月天业通联已将2.14元应收账款作价2亿元转给华融资产,去年巨亏中也有全额计提参股子公司意大利SELI公司长期股权投资减值准备1.27亿元的因素。入主后,不乏优质资产的何志平会怎样注入值得关注。
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