长江实业、长江基建及电能实业组团,拟收购澳洲APA

2018-06-13 14:26来源:东方财富网

澳洲天然气运输基础设施公司APA Group(ASX:APA)今日早间公告,收到由$长江基建集团(01038)$ 牵头,$长实集团(01113)$ 、$电能实业(00006)$ 组成的财团提出的主动提议(指示性、不具约束力),拟通过信托计划收购APA的所有组合证券。

APA开盘大涨,截至发稿前涨幅达到23.82%。



根据该无约束力建议,财团拟通过协议安排方式,按每一份合订证券11澳元的现金价向APA Group(ASX:APA)的证券持有人收购APA Group100%已发行合订证券(由APA Pipeline Trust及APA Investment Trust组成),该报价较APA昨日收盘价每股8.27澳元溢价33%,涉资129.8亿澳元(约771亿港元)。

如建议落实进行,财团其他成员将寻求各自的股东批准,惟该无约束力建议不会以取得股东批准为条件,因此长江实业可能会独自进行无约束力建议。目前无法确定会否达成任何协议、会否提交正式具约束力建议或交易会否进行。

长江基建副主席表示:“我们提出拟收购APA乃一项不具约束性之建议,并需符合若干先决条件,包括需通过尽职审查,以及获取有关股东及政府机构之批准。目前,有关收购建议尚在初步商讨阶段,如公告所述,未能确定最终是否会进行交易。”

APA集团是澳大利亚最大的天然气基础设施公司,同时拥有电力资产。APA委员会目前并未提出建议,并表示证券持有人不应采取任何行动。由于APA对澳大利亚能源市场和整体经济的规模和重要性,这笔交易很可能会面临外国投资审查委员会(FIRB)和澳大利亚竞争与消费者委员会(ACCC)的监管审查。

假如长江财团最终成功投得该项目,将成为李泽钜正式接捧长江实业及长和主席后,首个大型收购案。

长江实业并不是首次踏足澳大利亚。

早在1999年,长江实业集团以35亿元签下了一项为期200年的南澳电力设施租用协议,占51%股份,在当地发展起了电力业务,其后继续扩大其在澳大利亚的电力业务,并于2000年收购维多利亚州的电力公司Citipower和Powercor,李嘉诚也因此持有了澳大利亚三大电力公司共计51%的股份。

2014年5月,长江再次斥资144亿港元,全资收购澳大利亚天然气配气商Envestra(后改名为Australian Gas Networks),其中通过APA Group购入了Envestra约33%股权,这家公司在澳大利亚拥有2.3万公里的天然气管道。

2017年4月,长江财团又以74亿澳元(56亿美元)总价收购澳大利亚能源公共事业公司DUET GROUP,后者于5月从澳交所ASX退市。

DUET GROUP在澳大利亚、美国、英国和欧洲拥有并经营能源公用事业资产,集团拥有位于澳大利亚维多利亚州的供气企业Multinet Gas;澳大利亚维多利亚州的供电企业United Energy;西澳大利亚的主要油气输送管道Dampier Bunbury Pipeline等。

此外,长江还持有澳洲电信沃达丰(Vodafone Hutchison Australia)50%股份,以及澳大利亚最大植物保护产品承造商Accensi和澳大利亚水务公司Aqua Tower。李氏家族专门还在当地成立了长江生命科技集团Amgrow,管理当地农产品业务。